ساز و آواز: نذر کردم اگر از این غم به‌در آیم روزی

پیش‌درآمد بیات اصفهان

تکنوازی تار

ساز و آواز: خرم آن روز کز این منزل ویران بروم ۱

ساز و آواز: خرم آن روز کز این منزل ویران بروم ۲

ساز و آواز: گرچه دانم که به جایی نبرد راه غریب

ساز و آواز: دلم از وحشت زندان سکندر گرفت

ساز و آواز: چون صبا با تن بیمار و دل بی‌طاقت

ساز و آواز: به هواداری او، ذره‌صفت رقص‌کنان

ساز و آواز: نازکان را غم احوال گران‌باران نیست

سرخوشان مست (تصنیف)

ضربی بیات اصفهان

ساز و آواز: به مژگان سیاه کردی هزاران رخنه در دینم

ساز و آواز: الا ای همنشین دل که یارانت برفت از یاد

ساز و آواز: جهان پیر است و بی‌بنیاد، از این فرهادکش فریاد

ضربی بیات اصفهان ۲

ساز و آواز: نصیب کس نبی، درد دل مو

ساز و آواز: دلی دارم که بهبودش نمی‌بینم

ساز و آواز: در دل و جان خانه کردی عاقبت

ساز و آواز: ای دل مجنون و از مجنون بدتر

عاشقان مست (تصنیف)

ساز و آواز: نصیب کس نبی، درد دل مو

تصنیف

بانگ نای و نی

ساز و آواز: الا ای همنشین دل که یارانت برفت از یاد

ساز و آواز

گل‌باغ آشنایی

آواز و سنتور

مثنوی

شب نیشابور

آواز جای آرامیدن

ساز و آواز دو

امشب ای ماه

ساز و آواز بیات اصفهان، عشاق: دل که خونابه‌ی غم بود و جگرگوشه‌ی درد

ادامه ساز و آواز حجاز جامه‌دران (فراز دوم حجاز)

آواز (گوشه داد)

چهارمضراب

تصنیف پیام نسیم (اجرای زنده)

همایون: ساز و آواز (معاشران گره از زلف یار)

ماهور: ساز و آواز (ای تیرِ غمَت را)

نگارا