ساز و آواز: به مژگان سیاه کردی هزاران رخنه در دینم

پیش‌درآمد بیات اصفهان

تکنوازی تار

ساز و آواز: خرم آن روز کز این منزل ویران بروم ۱

ساز و آواز: خرم آن روز کز این منزل ویران بروم ۲

ساز و آواز: گرچه دانم که به جایی نبرد راه غریب

ساز و آواز: دلم از وحشت زندان سکندر گرفت

ساز و آواز: چون صبا با تن بیمار و دل بی‌طاقت

ساز و آواز: نذر کردم اگر از این غم به‌در آیم روزی

ساز و آواز: به هواداری او، ذره‌صفت رقص‌کنان

ساز و آواز: نازکان را غم احوال گران‌باران نیست

سرخوشان مست (تصنیف)

ضربی بیات اصفهان

ساز و آواز: الا ای همنشین دل که یارانت برفت از یاد

ساز و آواز: جهان پیر است و بی‌بنیاد، از این فرهادکش فریاد

ضربی بیات اصفهان ۲

ساز و آواز: نصیب کس نبی، درد دل مو

ساز و آواز: دلی دارم که بهبودش نمی‌بینم

ساز و آواز: در دل و جان خانه کردی عاقبت

ساز و آواز: ای دل مجنون و از مجنون بدتر

عاشقان مست (تصنیف)

ساز و آواز: در دل و جان خانه کردی عاقبت

ساز و آواز: جهان پیر است و بی‌بنیاد، از این فرهادکش فریاد

ساز و آواز: چون صبا با تن بیمار و دل بی‌طاقت

ساز و آواز: دلی دارم که بهبودش نمی‌بینم

ساز و آواز: به هواداری او، ذره‌صفت رقص‌کنان

ساز و آواز: دلم از وحشت زندان سکندر گرفت

ساز و آواز: الا ای همنشین دل که یارانت برفت از یاد

سرخوشان مست (تصنیف)

ادامه ساز و آواز

ادامه ساز و آواز

ادامه ساز و آواز شکسته جامه‌دران؛ فرود به ماهور

ساز و آواز: خرم آن روز کز این منزل ویران بروم ۱

آواز و سنتور

ساز و آواز حجاز

ساز و آواز افشاری

ساز و آواز: نازکان را غم احوال گران‌باران نیست

ساز و آواز دشتی

ساز و آواز: خرم آن روز کز این منزل ویران بروم ۲

ادامه ساز و آواز، بخش دوم

ساز و آواز درآمد عراق