ساز و آواز همایون: دلبسته‌ام به باد، به بوی شبی که زلف…

ترانه همایون، پیش‌درآمد

مقدمه همایون

ساز و آواز همایون: گر چشم دل بر آن ماه آینه‌رو کنی

ساز و آواز همایون: خاک سیاه مباش که کس برنگیردت

ساز و آواز همایون: تحریر

ساز و آواز همایون: خواب و خیال من همه با یاد روی توست

ساز و آواز همایون: خون می‌چکد ز ناله بلبل در این چمن

ساز و آواز همایون: درمان درد عشق صبوری باشد ولی

ترانه همایون (سرگشته) (تو ای پری کجایی)

ساز و آواز همایون: درمان درد عشق صبوری باشد ولی

ساز و آواز سه‌گاه، مثنوی مخالف: چون سرآمد دولت شب‌های وصل

افشاری، عرق (ما همه چون می و)

افشاری، درآمد (کفر و دین در بر عاشق)

ساز و آواز سه‌گاه، مخالف: بی‌دلیل راه قدم به کوی عشق منه

ساز و آواز شور: تا نهنگ‌خانه‌ی شب خلوت عشاق شود

ساز و آواز سه‌گاه، مثنوی مخالف: یاد باد آن‌که به قصد خانه ما

ساز و آواز افشاری: دل چو غنچه من نشکفد به بوی بهار

چهارمضراب افشاری، عرق

ساز و آواز سه‌گاه، مخالف: گداخت جان که شود کار دل، تمام و نشد

افشاری، عراق قسمت دوم، فرود (با همه خلق جهان صلح‌ام)

ساز و آواز سه‌گاه، مخالف: بدان هوس که به مستی ببوسم آن لب لعل

ساز و آواز همایون: می‌خواه و گل‌افشان کن

ساز و آواز شور: گفت دور از لب و کامم، لب و کام تو چه کرد؟

ساز و آواز همایون: خاک سیاه مباش که کس برنگیردت

افشاری، رهاب، فرود (مختلف گرچه بود)

ساز و آواز شور: غم بیداد خزان دور شد از گلشن جان

ساز و آواز افشاری: بیا که بار دگر گل به بار می‌آید

افشاری، نیشابورک (تا که در میکده)

افشاری، عرق (با همه خلق جهان)