ترانه همایون، پیش‌درآمد
مقدمه همایون
ساز و آواز همایون: گر چشم دل بر آن ماه آینه‌رو کنی
ساز و آواز همایون: خاک سیاه مباش که کس برنگیردت
ساز و آواز همایون: تحریر
ساز و آواز همایون: خواب و خیال من همه با یاد روی توست
ساز و آواز همایون: دلبسته‌ام به باد، به بوی شبی که زلف…
ساز و آواز همایون: خون می‌چکد ز ناله بلبل در این چمن
ساز و آواز همایون: درمان درد عشق صبوری باشد ولی
ترانه همایون (سرگشته) (تو ای پری کجایی)
