ساز و آواز همایون: گر چشم دل بر آن ماه آینه‌رو کنی

ترانه همایون، پیش‌درآمد

مقدمه همایون

ساز و آواز همایون: خاک سیاه مباش که کس برنگیردت

ساز و آواز همایون: تحریر

ساز و آواز همایون: خواب و خیال من همه با یاد روی توست

ساز و آواز همایون: دلبسته‌ام به باد، به بوی شبی که زلف…

ساز و آواز همایون: خون می‌چکد ز ناله بلبل در این چمن

ساز و آواز همایون: درمان درد عشق صبوری باشد ولی

ترانه همایون (سرگشته) (تو ای پری کجایی)

ساز و آواز سه‌گاه، مثنوی مخالف: یاد باد آن‌که به قصد خانه ما

ساز و آواز همایون: می‌خواه و گل‌افشان کن

افشاری، عرق (با همه خلق جهان)

افشاری، نیشابورک (تا که در میکده)

ساز و آواز همایون: دلبسته‌ام به باد، به بوی شبی که زلف…

ساز و آواز همایون: خواب و خیال من همه با یاد روی توست

افشاری، درآمد (کفر و دین در بر عاشق)

ساز و آواز افشاری: دل چو غنچه من نشکفد به بوی بهار

ساز و آواز سه‌گاه، مثنوی مخالف: چون سرآمد دولت شب‌های وصل

افشاری، عرق (ما همه چون می و)

ساز و آواز سه‌گاه، مخالف: گداخت جان که شود کار دل، تمام و نشد

افشاری، جامه‌دران (اگر از دیده تحقیق)

چهارمضراب افشاری، جامه‌دران

چهارمضراب افشاری، عرق

ساز و آواز افشاری: بهار سایه، تویی ای بنفشه‌مو، بازآی

چهارمضراب شور، بخش دوم

جوانی

افشاری، درآمد، بخش دوم

ساز و آواز افشاری: طرب میانه‌ی خوش نیست، با منش چه کنم

ساز و آواز سه‌گاه، مخالف: بی‌دلیل راه قدم به کوی عشق منه