نیکی و بدی

پیش‌درآمد

تصنیف شب وصل

آواز خیام

تصنیف «ز من نگارم»

رنگ شهرآشوب

پیش‌درآمد افشاری

تکنوازی کمانچه

تصنیف دلم

آواز جای آرامیدن

چهارمضراب

آواز تا کی غم آن خورم

تصنیف دوش‌دوش

ساز و آواز درآمد ابوعطا

آواز جای آرامیدن

آواز خیام

ادامه ساز و آواز حجاز جامه‌دران (فراز دوم حجاز)

آواز

قطعه ضربی نغمه اصفهان، تصنیف سرخوشان

ادامه ساز و آواز کرد بیات، اوج اصفهانک و فرود

آواز و چهارمضراب

ساز و آواز دو

مهربان‌تر از برگ

ادامه ساز و آواز گوشه دشتستانی خسرو و شیرین (دشتستانیان)

تصنیف خاطر حزین

ساز و آواز سه (اجرای زنده)

مقدمه ترکمنان

تصنیف شب وصل

ادامه ساز و آواز عراق

ساز و آواز یک

ساز و آواز مثنوی دشتی

ادامه آواز با تار دو

چهارمضراب ابوعطا