ساز و آواز سه‌گاه: در خیال من نمی‌گنجد وصال، چون تویی

مقدمه و درآمد سه‌گاه

مقدمه و درآمد سه‌گاه (ادامه)

ضربی سه‌گاه

درآمد سه‌گاه

چهارمضراب سه‌گاه

ساز و آواز سه‌گاه: کاش یک شب بوی آغوش تو را می‌شنیدم

ساز و آواز سه‌گاه، مخالف: تحریر

ساز و آواز سه‌گاه: جلوه‌ی صبح جوانی یادم می‌آید مرا

ساز و آواز سه‌گاه: تا ز یادم برده‌ای، از یاد عالم رفته‌ام

ساز و آواز سه‌گاه: تحریر

ساز و آواز افشاری: دل‌دادن عارفانه را چنین سهل مگیر

ساز و آواز چهارگاه: با داغ تو رنجوری، به‌که از نظرت دوری

ساز و آواز ماهور: تا ابد بوی محبت به مشامش نرسد

ساز و آواز بیات ترک: ز محبتت نخواهم که نظر کنم به رویت

ساز و آواز ماهور: تحریر

ساز و آواز همایون، بیداد: تحریر

ساز و آواز چهارگاه: حلقه ما به بیابان عشق خواهد بود

ساز و آواز شور: تحریر

ساز و آواز سه‌گاه، مخالف: تا کی در انتظار قیامت توان نشست

ساز و آواز همایون، درآمد: تحریر

ساز و آواز ابوعطا: ز خاک کوی تو هرگاه که دم زند حافظ

ساز و آواز بیات اصفهان: چه بویی‌ست این، چه بویی‌ست این

ساز و آواز همایون: ای بلبل، اگر ناله کنی من هم‌نوا با توام

ساز و آواز شور: روز هجران و شب فراق یار به سر آمد

ساز و آواز افشاری: روی تو گلی ز بوستانی دگر است

ساز و آواز دشتی: گر من فدای جان تو گردم دریغ نیست

ساز و آواز چهارگاه: روزی همه سر برکرد از کوه و شب ما را

اپیزود سوم

ساز و آواز چهارگاه: جان در تن مشتاقان از ذوق به رقص آید

ساز و آواز همایون: سعدی، به لب دریا دردانه کجا یابی