ساز و آواز سه‌گاه: جلوه‌ی صبح جوانی یادم می‌آید مرا

مقدمه و درآمد سه‌گاه

مقدمه و درآمد سه‌گاه (ادامه)

ضربی سه‌گاه

درآمد سه‌گاه

چهارمضراب سه‌گاه

ساز و آواز سه‌گاه: کاش یک شب بوی آغوش تو را می‌شنیدم

ساز و آواز سه‌گاه: در خیال من نمی‌گنجد وصال، چون تویی

ساز و آواز سه‌گاه، مخالف: تحریر

ساز و آواز سه‌گاه: تا ز یادم برده‌ای، از یاد عالم رفته‌ام

ساز و آواز سه‌گاه: تحریر

ساز و آواز شور، ماهور: تحریر

ساز و آواز بیات اصفهان: چه بویی‌ست این، مگر آن یار می‌آید؟

ساز و آواز بیات اصفهان: تحریر

ساز و آواز افشاری: تیر غم دنیا به دل ما نرسد

ساز و آواز چهارگاه: ای بادیه‌ی هجران تا عشق حرام باشد

ساز و آواز سه‌گاه: تحریر

ساز و آواز بیات ترک: تحریر

ساز و آواز بیات ترک: شب عاشقانه بی‌دل، چه شب درازی باشد

ساز و آواز بیات ترک: به کرشمه عنایت نظری به سوی ما کن

ساز و آواز دشتی: تحریر

ساز و آواز چهارگاه: از آن متاع که در پای دوستان ریزند

ساز و آواز شور: در گلستان ارم، دوش چو از لطف هوا

ساز و آواز دشتی: عیبی ندارد اگر از تو بر ما جفا رود

مقدمه و درآمد افشاری

ساز و آواز بیات اصفهان: دگرباره سر مستان ز مستی

ساز و آواز چهارگاه، مخالف و فرود: تحریر

آن‌که دلم را…، بخش ششم

ساز و آواز افشاری: چون نی نفس تو در من افتاد و مرا

ساز و آواز چهارگاه: تحریر

ساز و آواز چهارگاه، فرود: تحریر