De Cigarro em Cigarro (from Cigarette to Cigarette)

Lamento No Morro (Lament on the Hill)

Se e Por Falta De Adeus

Luar e Batucada (Orfeu Da Conceicao)

Um Nome De Mulher (a Woman's Name)

Samba Nao e Brinquedo

Domingo Sincopado

Monologo De Orfeu (Orfeu Da Conceicao)

Mulher, Sempre Mulher (Always a Woman)

Ouverture

Chora Chora

Engano

Eu e o Meu Amor

So Saudade

Duvida (Doubt)

O Barbinha Branca

Se Todos Fossem Iguais a Voce (Someone to Light Up My Life)

Perdido de Amor (Lost in Love)

Teu Castigo

Minha Saudade

Foi a Noite (It Was the Night)

A Chuva Caiu (The Rain Fell)

Violao No Samba

Domingo Sincopado - 2

Vem Viver Ao Meo Lado

Eu Voce e o Mar

Passeio No Rio

Bonita

Dindi

Manha De Carnaval (Solo Guitar Version #1)

Sucedeu Assim

Modinha

Foi a Noite (It Was the Night)

Retrato Em Branco E Preto

So Saudade

Se e Por Falta De Adeus

Lost in the Stars

Origens

Modinha

Teu Castigo

Caminhos Cruzados - Live (1993/Free Jazz Festival, Sao Paulo)

Fala Mangueira / Mangueira

Retrato Em Branco E Preto

Peter Peter

Fotografia

E Preciso Dizer Adeus

Wave