آغاز داستان

ساقی‌نامه

وصف شب

حرکت قبایل

آمدن پیک

وصف چاه

قبیله لیلی

سوار شدن لیلی بر ناغه

خبر حضور مجنون در جشن

مجنون در دل چاه

روز دیگر

وداع لیلی

حرکت قبایل

آمدن پیک

وصف شب

خبر حضور مجنون در جشن

روسام

خورشیدانه – کاوه دادخواه

خورشیدان کاوه دادخواه

تولد فریدون

مجنون در دل چاه

ضحاک در جست‌وجوی فریدون

ضحاک در جست‌وجوی فریدون

تولد فریدون

کاوه آهنگر – آوازی

کاوه آهنگر (آوازی)

سوار شدن لیلی بر ناغه

گل و خار

قصه

روز دیگر

تصنیف ای عاشقان

چهارمضراب و آواز با سه‌تار