ساز و آواز بیات اصفهان جامه‌دران، فرود: جهانیان همه گر تشنه‌گان خون من‌اند

اورتور بیات اصفهان

درآمد بیات اصفهان

چهارمضراب بیات اصفهان

ساز و آواز بیات اصفهان، درآمد: مرا هزار امید است و هر هزار تویی

ساز و آواز بیات اصفهان، جامه‌دران: بهارهایی که ز عمرم گذشت، بی‌تو گذشت

ساز و آواز بیات اصفهان، بیات راجع: دلم از هرچه به‌غیر از تو بود خالی ماند

ساز و آواز بیات اصفهان، بیات راجع: تحریر

ترانه بیات اصفهان (تو آن آرزویی)

ساز و آواز شور: تحریر

ساز و آواز چهارگاه: با داغ تو رنجوری، به‌که از نظرت دوری

ساز و آواز بیات ترک: ز محبتت نخواهم که نظر کنم به رویت

ساز و آواز ماهور: تحریر

ساز و آواز افشاری: دل‌دادن عارفانه را چنین سهل مگیر

ساز و آواز شور: اکنون که کار توست درست از شکسته ما

ساز و آواز چهارگاه: خبرت خراب‌تر کرد…

ساز و آواز سه‌گاه: در خیال من نمی‌گنجد وصال، چون تویی

ساز و آواز سه‌گاه، مخالف: اول چراغ بودی، آهسته شمع شدی

ساز و آواز همایون: سعدی، به لب دریا دردانه کجا یابی

ساز و آواز همایون: ای بلبل، اگر ناله کنی من هم‌نوا با توام

ساز و آواز بیات اصفهان: چه بویی‌ست این، چه بویی‌ست این

ساز و آواز ماهور: تا ابد بوی محبت به مشامش نرسد

ساز و آواز سه‌گاه، مخالف: تا کی در انتظار قیامت توان نشست

مقدمه و درآمد افشاری

ساز و آواز دشتی: گر من فدای جان تو گردم دریغ نیست

ساز و آواز ابوعطا، حجاز و فرود: تحریر

ساز و آواز ابوعطا: به ناامیدی از این در مرو، بزن فالی

ساز و آواز شور، فرود: تحریر

اپیزود سوم