یک عراقی همیشه دنبال درد می‌گردد

مقدمه از همایون

دردی مبارک که درمانش تویی

خوشا دلی که از تو لبریز است

دل امید چقدر خوشحال است

باشد که همیشه شاد و خوشحال باشی، دوست من

شادی، سرور و کامیابی

باغ گل‌های آشنا

خوشا دلی که از تو لبریز است

شادی، سرور و کامیابی

مقدمه از همایون

باشد که همیشه شاد و خوشحال باشی، دوست من

دردی مبارک که درمانش تویی

دل امید چقدر خوشحال است

آواز و نی

ادامه ساز و آواز

تصنیف یاد ایام

ساز و آواز: گرچه دانم که به جایی نبرد راه غریب

ساز و آواز نوا (بی‌تو به‌سر نمی‌شود)

ساز و آواز دو

ساز و آواز: دلم از وحشت زندان سکندر گرفت

ساز و آواز دو (اجرای زنده)

ساز و آواز: خرم آن روز کز این منزل ویران بروم ۲

ساز و آواز سه

ساز و آواز: چون صبا با تن بیمار و دل بی‌طاقت

قطعه ترکمن (آواز فریاد)

نی و آواز

او آمد تا از میخانه‌مان برای صبحانه صدایمان کند.