تاریکی شب

عنوان اصلی - روزی روزگاری

در بیابان

جنگ و شمشیر

نسیم بیگ

کوه

بوتچین

مراد بیگ

خاله و مراد

جدال در راه

کار در کوه

راز و جنگ

شام و چراغانی

رقص مزار

جدال

بالین آخر

تیتراژ آخر

آرامش

موسیقی برای گفت‌وگوها

خواب ابدی

سفر

شوروی

جنگ

خیزش

شهادت

دیدار

شربت مرگ

صبح (طلوع سرخ)

سپاه معاویه

کوه‌ها

حمله علی

ایلچی (پیش‌درآمد جنگ)

بوتچین

سواران، بخش دوم

صلح در روستا

عاشقان

سیاوش در آتش