تکنوازی سنتور
ساز و آواز درآمد همایون
ادامه آواز چکاوک، حصار، بیات راجع، عشاق، شور، رضوی، جامه‌دران، فرود به ماهور
ادامه آواز غریب رهاب عراق؛ نهیب حزین جامه‌دران و فرود
ادامه آواز بختیاری نی‌داوود
ادامه آواز دیلمان، همایون عشاق و فرود به همایون
ادامه آواز مثنوی همایون و بیداد و عشاق شوشتری
