قصه گو و بچه های مدرسه
مقدمه: "قصه گو و معرفی شخصیت ها"
مکتب خانه، "روباه"
آقا خرسه و کلفت
قصه گو و شهر قصه
رمالی، "خرس رمال"
آقا خرسه و قرض الحسنه
آواز، "آقا موشه"
آواز دل ای دل "آقا موشه"
آواز گل گندم "آقا میمون"
آمدن آقا فیله
ادامه قصه، "آقا فیله و دندونش"
مرشد، "شتر"
درمان آقا فیله
آواز، "پشت و خنجر"
هلیته، "درد دل آقا خره"
آواز نه دیگه این واسه ما دل نمیشه "آقا موشه"
قصه گو و معرفی مدرسه و خاله سوسکه
ورود خاله سوسکه
ادامه قصه
خاله سوسکه و ملا
جلسه دادگاه، خر خراط و طوطی
خاله سوسکه و درویش
بحر طویل
ادامه قصه، عاج فیل
آواز "خاله سوسکه"
عاشق، "آقا موشه"
فیل و ثبت احوال
روضه آقا ملا
آواز خیر نبینی حمومی "فیل"
آواز خدا منو قربونت کنه "آقا موشه"
